ТРЕСКА ТИХООКЕАНСКАЯ. ЯПОНСКИЙ РЫНОК.

На производство традиционной соленой продукции «мабува» идет крупная тихоокеанская треска. В середине 90-х годов потребительский интерес сместился к несоленой треске, нарезанной на ломтики, однако с осени 1997 г. потребители начали возвращаться к традиционной соленой продукции.

Основные поставки тихоокеанской трески в Японию идут из США (в основном треска ярусного лова), а также с национального промысла в собственных водах и с судов «хоккутен», ведущих промысел в российских водах. Импорт в последние годы обеспечивает около 25% поставок тихоокеанской трески в Японию.

Американские производители обычно отгружают в Японию треску из первых партий, главным образом, для оценки конъюнктуры рынка. Если цены оказываются недостаточно высокими, то они начинают ориентировать производство на другие рынки. Переработчики США производят треску западной разделки, в основном для европейского рынка, и восточной разделки. в основном для японского рынка, таким образом, если японские пользователи в начале сезона не проявляют достаточной конкурентоспособности, то могут остаться и вовсе без продукции.

В прошлом хороший ход промысла на Аляске означал для японских пользователей рост поставок. Но в последние годы сокращение поставок донных рыб на мировой рынок резко изменило ситуацию и привело к увеличению спроса на тихоокеанскую треску как на рынке США, так и на западноевропейских рынках. Конкуренция на рынке трески особенно обострилась осенью 1998 г.

Объем предложения американской трески на японском рынке в последние годы сократился, и промышленные пользователи в Японии вынуждены конкурировать с рынками США и Западной Европы, что заставляет их предлагать более высокие цены. Снижение вылова тихоокеанской трески в США в сочетании с сильным спросом на рынках Западной Европы и США приводит к утрате Японией конкурентоспособных позиций на рынке тихоокеанской трески. Японские переработчики пытаются выдерживать эту конкуренцию, одновременно предпринимая усилия, чтобы выполнить обязательства перед торговыми компаниями с учетом состояния розничного рынка. Повышение стоимости иены в октябре 1998 г. дало им возможность временно конкурировать с импортерами из США и Западной Европы. Это позволило не только импортировать недорогую треску в октябре и начале ноября, но и помогло ускорить снижение цен в Японии. Объем японского импорта во многом определяется колебаниями обменного курса.

Складские запасы трески в Японии на начало 1998 г. составляли 24096 т, примерно на 30% выше, чем на начало 1997 г. Однако к концу октября они составляли уже 52% от показателя этого же периода 1997 г. Низкие складские запасы обусловлены сокращением на 75% общих поставок трески, при сохранении потребления на уровне 1997 г. Зимний пик спроса на треску уже завершился, поэтому перед переработчиками стоит проблема приемлемости для них повышенных цен. Тем не менее они нуждаются в определенных товарных запасах сырца, поскольку предстоит еще осенний пик спроса. Сочетание высоких цен с высокими кредитными ставками и затратами на хранение (1998 г.) затрудняли японским промышленным пользователям конкуренцию с западноевропейским рынком, а слабость иены еще более усугубляет эту ситуацию. Ожидается общее снижение поставок тихоокеанской трески на японский рынок. В начале декабря 1998 г. состояние японского рынка трески определялся общим дефицитом донной рыбы по всему миру. Квоты и/или добыча трески, минтая, пикши и прочих видов донной рыбы на основных мировых промыслах сокращались в течение последних нескольких лет. Это привело к увеличению спроса на треску и минтай с американского промысла в северной части Тихого океана, и росту цен на тихоокеанскую треску.

В 1999 г. первые доставки трески ярусного промысла, добытой японскими судами в российских водах, были сделаны в самом начале года при цене от 220 иен/кг (US$ 0,88/фунт) за некрупную треску (26 шт./ящ.) до 443 иен/кг (US$1,77/фунт) -за более крупную рыбу (11-12 и 13-15 шт./яш,.). 18 января цена предложения несколько снизилась, частично за счет разницы в качестве этих двух партий — предлагалась треска размером 4-6 шт./ящ,. по цене ниже 400 иен/кг (US$1,59/фунт), но она осталась непроданной, поскольку, помимо проблемы качества, существует проблема ограниченности рынка трески такой размерной категории, к тому же такая рыба не подходит для нарезки на ломтики. Основным же пока остается вопрос — как долго японский потребитель будет испытывать конкуренцию со стороны прочих рынков.

Японские пользователи столкнулись с растущей конкуренцией за продукцию со стороны прочих рынков. В 1998 г. общий импорт трески составил лишь 20235 т (в т.ч. 19200 т из США) — значительно меньше, чем в 1997 г. (28400 т) и в 1996 г. (33400). Около 12800 т из американских поставок было получено в первом полугодии, что отражает сильную конъюнктуру европейского и внутреннего рынков трески и отвод продукции от японского рынка. Помимо сокращения импорта, запасы трески на конец 1998 г. определились в объеме немногим более 12000 т, причем большая часть продукции оставалась в руках крупных перерабатывающих компаний.

В дополнение к острой конкуренции со стороны европейского и внутреннего рынка США, на объеме импорта сказались также изменения требований со стороны японского рынка. Японские перерабатывающие компании пару лет назад начали устанавливать филетировочное оборудование, чтобы восполнить недостаток квалифицированного персонала на ручной переработке. В результате этого снизился спрос на некрупную рыбу (16-20 шт./ящ.) из-за необходимости настраивать оборудование под этот размер. Рынок крупной трески в течение ряда лет оставался сравнительно вялым за счет снижения потребительского спроса на традиционную соленую треску. Поэтому японский рынок концентрируется преимущественно на треске размером 7-8 — 13-15 шт./ящ., более крупная рыба идет в Европу, а треска меньших размеров — на внутренний рынок США.

Более половины партии 2000 т, которая поступила в Японию в конце февраля, продано по средней цене 425 иен/кг (US$1,62/фунт). Переработчики закупали продукцию не для непосредственных нужд, т.к. зимне-весенний сезон спроса завершается, а для формирования запасов к началу осеннего сезона продаж 1999 г. С учетом затрат на хранение и прочих затрат стоимость закупленной продукции к осени составит 450-460 иен/кг (US$1,72-1,76/фунт). Переработчики понимают, что эти цены слишком высоки для текущего состояния рынка и общей экономической ситуации в Японии, но прогнозы поставок не оставляют им иного выбора, поэтому чтобы запастись сырцом, им приходится конкурировать с европейским и американским рынками.

Помимо сокращения импорта в 1998 г., ОДУ трески в Беринговом море и районе Алеутских островов сокращен по сравнению с предыдущим годом на 16%. При этом в Японию может пойти около трети или половины общего объема американского производства, т.е. сокращение поставок трески на японский рынок очевидно. Учитывая ограниченные объемы сдачи с ярусного промысла в сезон "В" (май-август) по квоте развития и небольшой размер квоты на ярусный промысел в сезон «С», переработчики должны активизировать закупки до конца апреля, чтобы удовлетворить производственные нужды. Таким образом, фактором, определяющим цену на японском рынке, будет как объем поставок, так и курс иены.

Первая партия трески американского вылова 1999 г. поступила на японский рынок в начале марта. Цена на продукцию ярусного лова определилась еще до прихода транспорта и составила 425 иен/кг ($1,55/фунт) на треску навеской 7-8 — 13-15 шт./ящ. Объем первой поставки составил 4-4,5 тыс.т, и дальнейшие отгрузки будут зависеть от цен, предложенных в Японии. По мнению японских переработчиков, если они не согласятся на повышенные цены, отгрузки американской продукции в Японию могут прекратиться. Между тем на японском рынке в марте уже ощущался дефицит запасов мороженой трески.

Хотя американские переработчики достаточно заинтересованы в японском рынке, они легко могут переключиться на американский или западноевропейский рынок, если цены японских импортеров не будут их устраивать. Некоторые специалисты по рынку считают, что осенью цена на треску ярусного лова может вырасти до 470-480 иен/кг ($1,75-1,79/фунт). Это усиливает важность своевременных закупок для японских переработчиков.

Западноевропейский рынок донной рыбы в течение марта продолжал укрепляться, и средние цены на блоки филе донных рыб к концу месяца достигли уровня $3200-3400/т ($1,45-1,54/фунт) КАФ. Европейские промышленные пользователи в связи с быстрым ростом цен начали проявлять осторожность в закупках.

13 апреля японское судно «Tomi Maru № 88» доставило треску с промысла в российских водах в Сиогаму. Средняя цена на треску навеской от 4-6 до 13-15 шт./19-кг ящик составляла 420-425 иен/кг. Такой уровень цен на рынке трески в районе Исиномаки-Сиогама держался с начала года. Импортные поставки трески в течение февраля были низкими, примерно на 41% меньше, чем в феврале 1998 г., и товарные запасы также низкие.

Национальная служба морского рыболовства объявила о закрытии 17 апреля промысла трески стационарными орудиями лова в сезон «А» в Беринговом море и в районе Алеутских о-вов. При этом предполагалось, что квота в размере 60 тыс.т, установленная на данный сезон, к этому времени будет выбрана. Хотя на промысел трески ловушками в сезон «В» (с 1 мая по 31 августа) выделено 8500 т, ярусный флот не может работать из-за отсутствия квоты на прилов палтуса на этот период. Сезон «С» для ярусного флота откроется 15 сентября.

В 1999 г. ОДУ тихоокеанской трески на Аляске на 16% ниже, чем в 1998 г., что сократит добычу трески ярусным флотом, который обеспечивает основной объем поставок продукции в Японию, и в условиях сильной конкуренции за треску ярусного лова со стороны внутреннего американского и западноевропейского рынков ограничит поставки в Японию. Несмотря на попытки японских переработчиков противостоять высоким ценам, рост которых начался осенью прошлого года, им пришлось изменить закупочную стратегию, чтобы получить достаточный объем продукции американского производства.

Хотя основной сезон спроса (потребления) в Японии закончился, ослабления напряженного состояния рынка трески не предвидится. На промысел стационарными орудиями лова в сезон «С» выделено всего 15 тыс.т, при этом поступлений с других видов промысла не ожидается.